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豆粕价格接近4000元/吨 广东、海南饲料今晚起全线涨价

 猪价格网 2018-10-12 10:46 右右 网友评论 |

  当前,价格一路飞涨,整体市场价格全部超过3600元/吨,西南地区的成都达到3920元/吨,涨价蓄势待发!

  广东、海南多家企业将在今晚(10月10日)9点起宣布饲料涨价,涨价潮即将一触即发,这是继西南、湖南、茂名、江西宣布饲料涨价后,珠三角、海南也开始涨价了,料最高或涨300元/吨,恒兴、南宝、得宝等多家企业已下发涨价通知。

  豆粕上方目标看至3600元/吨

  国际贸易成本提高

  加税政策落地,美豆主力合约自9月18日创下812美分/蒲式耳的新低后就开始反弹,出口成本提升。此外,巴西近月出口成本也由3279元/吨涨到3529元/吨再到现在的3617元/吨。

  2018/2019年度全球供应宽松的远水解不了近渴

  受中美经贸摩擦影响,我国大豆进口基本转向南美,而10月巴西大豆出口就临近尾声。根据美国农业部的数据,2018/2019年度美豆产量达到创纪录的46.93亿蒲式耳,期末库存预计为8.45亿蒲式耳,远高于上年度的3.95亿蒲式耳。由于南美国内需求增加,2018/2019年度阿根廷和巴西大豆播种面积料有所增长。数据显示,阿根廷大豆产量预计为5700万吨,远高于2017/2018年度的3780万吨;巴西大豆产量预计为1.205亿吨,也高于2017/2018年度的1.195亿吨。

  后期豆粕去库存速度有望加快

  供应端,8—9月,我国共进口大豆1650万吨,虽低于预期,但处于较高水平。与此同时,国内自6月14日开启临储大豆拍卖。其中,2012年、2013年产临储大豆销售底价均为3000元/吨,总拍卖量超过200万吨。后期,拍卖大豆出库将令市场供应增加。总体来看,三季度大豆供应相对充足。

  四季度为美豆进口集中期,但由于美豆加征关税,美豆压榨利润下滑,甚至会出现亏损,国内买家为了规避高额税费,纷纷弃购美豆转而将目光投向巴西大豆。然而,南美大豆盘面压榨利润也处于盈亏平衡点附近。四季度大豆采购量减少,11月到港量预计在590万吨,12月预计在550万吨,2019年1月预计在380万吨,与5年均值相比,11月—2019年1月还有近650万吨大豆未签订采购合同。

  需求端,当前发瘟疫情的省份已达8个,部分户补栏意愿不足,抑制了豆粕需求。不过,为了控制疫情,政府扑杀补贴标准从800元/头提高到1200元/头,同时从严控制生猪跨省运输,后期疫情有望控制。生猪养殖仍有利润,养殖业有望回暖,豆粕需求将恢复。届时,豆粕去库存速度也将加快。

  综上所述,短期豆粕价格维持强势振荡格局,未入场的方向型投资者可以逢回调适度做多,入场点位设在3300—3350元/吨为宜。同时,可以考虑买入看涨期权。对于前期已经做多的投资者,短期继续持有。若豆粕价格上涨至目标位3600元/吨附近,则建议减仓或平仓看涨类期权与期货头寸,并考虑轻仓反向试空。当前,豆粕隐含波动率较高,价格高位波动,波动率类交易可以考虑卖出3100—3150元/吨的看涨期权、3600元/吨的看跌期权以赚取时间价值。

  如何看待当前的豆粕市场?

  9月中旬后的国內豆粕走势非常精彩,一波凌厉的上涨行情让很多人措手不及,上半年很多人在豆粕行情中受了伤,到现在行情来临时也不敢追涨点价,不同的时间点参与豆粕市场的群体操作行为都是不同的,对待行情的分析如果套路以前的惯性思维,遇到这种行情只能是错过或者少赚,现在就豆粕这波行情与上半年那波上涨做下分析,不同的时间点参与者心态的不同。

  为何资金的推动选择此时开始进行,8、9月份USDA的利空报告已经出尽,短期内没有什么利空因素,和谈在短期内基本不可能,虽然离11月份市场后期的缺货时间点尚早,但是所有参与市场的群体都知道后期的缺口存在,难道价格非得要等到真正缺货时候才涨吗,不会的。作为资金的角度来看会提前上涨启动一波行情,后期是否会缺货不确定因素太大,但目前存在预期有操作的空间,分析这些因素后都是比较利多的。

  最为重要的因素是对手盘,这也是笔者最近一直在关注空头仓位的变化。市场一直在看10月后买船较少,那么油厂的套保空头力量必将减少,选择此时发动行情也是找准了油厂的套保空头力量的减少,这是与上半年上涨行情最大的不同。上半年4月11日油厂的空头套保仓位增加近十万手,真正的缺货时间点还将近有半年的时间,油厂再怎么挺价,市场预期利多。中间间隔周期时间太长,市场上参与的群体没有足够力量去支撑,而现在就不同了,缺货时间点尚未到来但是却很快了,市场参与群体有挺价动力去支撑到缺货时间的到来,但是最后究竟是否缺货,政策的不确定因素较大,但已经提供了空间给资金去运作行情。

  以上的分析笔者在自己的操作上已经实施过,与同业交流后大家都开始逐步实行,今天写这篇文章的目的是因为市场发生了变化,按照之前的分析豆粕的行情还将继续,但目前有一个新的因素在影响市场。今天是10月11日,隔夜美股的大跌,今天开盘后国内股市的普跌,大宗商品都开始下跌,整体宏观氛围一片哀嚎,但目前看豆粕价格依旧坚挺,这说明豆粕的基本面确实比较好,但后期如何呢,市场参与者的想法与策略都会随着市场的变化而变化,不会是一成不变的。

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